お笑いコンビ・タイムマシーン3号が2010年9月に北沢タウンホールで行った単独ライブの模様を収録。｢最終列車｣｢一都物語｣｢ツいてる男｣｢雲の上の存在｣などコント7本と、ブリッジVTRを完全収録。
ふたりが生み出すハイクオリティなコントは必見。