今回は｢大分編｣。
温泉、美味しいもの、観光スポットが目白押しの別府の街をぶらぶら散策する。
地元名物・地獄蒸し料理、名所・地獄めぐり、温泉三昧、大分名物・鳥天料理など、大分の地を満喫しながら、道中で発見したもの、出会った人たち、遭遇したハプニング等を写真に収めていく。ライブ会場では、それらの写真も場内に映し出し、大分行脚の様子をトーク。｢あんぎゃー大分編｣の映像とともに、爆笑のトークライブイベントを収録。

大分空港へ降り立った大輔とケンコバ。
まずは別府へ。天然の温泉が出す蒸気を利用して食材を蒸すという別府名物｢地獄蒸し料理｣を初体験!
さらにふたりは、別府の温泉の中でも特に珍しい泥温泉が楽しめるという
温泉施設を訪れるが、なんとそこは混浴の温泉場！美女やマッチョな外国人観光客との裸の付合いに・・・!?

別府の観光スポットとして外せない｢別府地獄めぐり｣は様々な源泉があり、絶え間なく高温の熱湯や蒸気が
噴き出すという名所。
ふたりが別府の｢地獄｣でであったカワイイ天使とは?さらに、あんぎゃーの
公式ツイッターで呼びかけて教えていただいた人気No.1の｢とり天｣の店へ。
大分のあらゆる鶏肉の中から選び抜いたという店主じまんの味を堪能!

岩風呂や露天風呂などいろいろなお風呂をいっぺんに楽しめるという｢ひょうたん温泉｣を訪れたふたり。
砂場で爆睡するケンコバ、瀧湯では第3の人物が現れ、やんちゃな大人3人が思わぬ行動に・・・。
さらにライブトーク後、恒例の打ち上げにもカメラが潜入。
大分在住の占い師さんがふたりの2012年の運勢を言い当てる・・・!?